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半年报 | 2023上半年全球电子纸工业链总结与展望

2023-08-29 3543次

凭证洛图科技（RUNTO）宣布的《全球电子纸市场剖析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2023年上半年，全球电子纸模组出货量为1.25亿片，比2022年同期增添8.5%。这也是创下了历年来上半年业绩的新高。

数据泉源：洛图科技（RUNTO），单位：亿片

整机终端应用方面，电子纸标签仍然是出货量最大的产品偏向，全球2023年上半年的出货量为1.1亿片，同比2022年微涨1%。电子纸平板作为出货量第二大的品类，2023年上半年的全球出货量为457万台，同比下降23.4%。

2022年头，中国工业和信息化事情聚会披露了年度重点使命，电子纸位列要重点增强的前瞻性显示工业结构。同时，电子纸产品被公认是全球规模内“双碳”大目的的优异解决计划之一，深度切合情形友善和情形永续的设计理念。因此，整个电子纸行业在全球包括中国，迎来了黄金生耐久。

电子纸标签模组：集中度高，前六厂商共占比90%以上

电子纸的主要应用领域为电子纸货架标签（ESL），ESL对模组的需求占整个电子纸模组出货量的94.5%。

现在，以ESL模组为主营营业的厂商主要漫衍于中国，名堂泛起高集中度寡占型的特点。头部企业包括东方科脉（DKE）、京东方（BOE）、兴泰盈科、清越科技、汉朔科技（Hanshow）、亚世光电（YES）等。凭证洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，ESL模组市场前六名的合计份额（CR6）占全球整体的90%以上。别的，元太科技的全资子公司川奇光电（Eink-CQ），则专注于电子纸平板类等较大尺寸产品的模组营业。

受益于电子纸工业的爆发，从2020年至2022年，每家企业的出货量均坚持了增添态势。东方科脉从2020年至2022年一连3年高速增添，累计出货量达1.2亿片，2023年上半年的市占率凌驾四分之一。BOE作为电子价签头部品牌SES的股东公司，在模组出货方面也有很是强劲的市场体现，上半年的全球市占率靠近22%，位居第二。

全球电子纸模组主要厂商

资料泉源：洛图科技（RUNTO）整理

电子纸标签品牌：头部品牌SES、汉朔合并市占达53%

全球电子纸标签市场中，头部品牌SES的上半年市场占有率为30.8%，其销售额同比增添了36%。

SES在全球经济下行周期能够坚持稳固的市场份额及销售额的一连增添，受益于其在零售行业的前瞻性结构。今年上半年，SES在英国、意大利、美国等地区起劲安排零售连锁行业。阻止6月尾，SES已经在意大利佛罗伦萨的UNICOOP的40家门店推出了云毗连的 VUSION ESL，并将在2023年9月前完成其余70家门店的安排，门店规模从大型超市到小型市场不等。洛图科技（RUNTO）展望，SES下半年的业绩体现将一连增添。在拿下沃尔玛项目之后，美国市场在2024年将会成为SES ESL销售的最大孝顺区域。

另一家品牌汉朔，近两年势头迅猛，市场增速最快。2023年上半年的市场份额约为22.5%。汉朔一方面重视全球主要蓬勃国家和地区的零售行业结构；另一方面，亦重视谋划管理，有用控制本钱及稳固供需关系等方面。

2023H1 全球电子纸货架标签品牌名堂

数据泉源：洛图科技（RUNTO），单位：%

关于电子纸平板的半年总结可以点击审查洛图科技（RUNTO）早前宣布的《半年报 | 2023上半年全球及中国电子纸平板市场总结与展望》

尺寸结构：ESL以2-3寸为主，占54.8%；电子纸平板则集中在6寸、10.3寸

ESL模组尺寸方面，2022年，2-3寸模组出货量占比抵达了54.8%，是占比最高的尺寸段，代表性尺寸有2.13寸、2.66寸。凭证洛图科技（RUNTO）数据，2023年上半年，这个区间的市占率凌驾了55%。这是匹配货架距离最合适的巨细区间，以是未来ESL仍将恒久以2-3寸产品为主。

电子纸平板的阅读器产品以6寸产品为主，占比约63%；电子纸办公本及学习平板则大多集中在10.3寸产品。

整体来看，模组的平均尺寸正在上移。一方面是大尺寸价钱标签的市场渗透率在转变，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌产品可以作为同类型模组的新需求拉动尺寸结构的转变。

终端立异：电子纸现有终端品类已多于15种；中国市场潜力重大

电子纸模组的下游终端应用规模正在越来越普遍。凭证需求种别，可以分为B端和C端两大类。to B端包括电子纸标签、户外广告机、公交站牌、智能拉手、铭牌产品；to C端包括电子纸平板、显示器、条记本、手机、单词卡等产品。别的，市面上亦已经看到宣布的汽车、马桶、仿生动物等看法产品。

从出货量上来看，to B端的电子纸标签仍是电子纸模组最焦点、最主要的应用。从出货面积上来看，to C端的电子纸平板未来是最具生长潜力的应用领域。

凭证洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，中国市场电子纸标签出货量为381万片，较2022年同期增添61%，但仍仅占到全球整体市场的3.5%左右。

中国目今在电子纸标签的应用和推广还处于初级阶段，随着智慧零售和中国数字经济的一直生长，数字化门店渗透率的提升，以及电子纸标签本钱的降低，更多企业将会把电子纸标签纳入门店数字化建设的主要环节，其市场空间将进一步获得拓展，成为智慧零售大趋势下的新百亿级市场。

电子纸IOT图示

资料泉源：洛图科技（RUNTO）整理

展望：到2025年，整体市场年复合增添率达68.9%

在新零售、视觉康健、碳中和的大趋势下，电子纸在多个场景下的终端应用将实现爆发式增添。洛图科技（RUNTO）乐观展望，2023年，全球规模内，电子纸全工业链整体市场的规模到2025年将抵达723亿美元，年复合增添率高达68.9%。

作为电子纸工业链的基础环节，模组厂商正起劲结构，支持产能扩张。今年3月，东方科脉在浙江嘉善的总部基地富涌电子纸厂区宣布完工投产，集模组设计、研发、生产、销售于一体。清越光电在年头与元太科技新签署亿元条约大单，用于采购电子纸膜及专用�；つ�。亚世光电也宣布通过控股子公司奇新光电投资结构越南工厂，拓展电子纸模组等产品、在外洋提供一站式服务。

随着各企业新项目的落地，电子纸模组的市场供应将获得有用包管，进一步深化终端应用的拓展。

泉源: 原创电子纸显示供应链 Runto洛图科技观研 2023-08-25

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